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2008年下半年国内外铁矿石供需分析

发布日期 2010/11/17 20:05:45 来源:

  近年来,随着中国钢铁 工业的迅猛发展,全球铁矿石 需求激增,美元大幅贬值,商品市场全线飙升,铁矿石价格一涨再涨。 

  据澳大利亚 投行Macquarie数据,2006年全球海运铁矿石需求为7.14亿吨,同比增长7.5%,2007年为7.88亿吨,同比增长10.4%,2008年预计为8.42亿吨,同比增长6.9%。2006年全球海运铁矿石供应为7.19亿吨,过剩500万吨,2007年为7.71亿吨,缺口1600万吨,同比增长7.5%。2008年预计全球海运铁矿石供应为8.58亿吨,缺口1600万吨。从上述数据中看出,近年来全球铁矿石供需缺口或过剩并非巨大,但价格却成倍增长,其中与市场的垄断程度有着密切的关系。 

  国际铁矿石市场多年来一直处于高度垄断中,三大矿业巨头控制着全球海运铁矿石70%左右的供应量。据澳大利亚投行Macquarie数据,三巨头—巴西 淡水河谷—CVRD公司、澳大利亚RioTinto公司和BHPBilliton公司2003年占全球海运铁矿石供应量的71%,2004年占72%,2005年为71%,2006年为72%,2007年为69%,2008年预计为70%。从全球铁矿主要出口国看,巴西和澳大利亚占据绝对垄断地位。 

  除高度垄断因素外,中国需求高速增长也是推动价格上扬的重要因素之一。2005年中国进口铁矿石2.752亿吨,2006年进口3.263亿吨,2007年进口3.83亿吨,预计2008年进口将达到4.49亿吨。2008年上半年中国铁矿石供应超过需求3300万吨。今年1月至6月中国铁矿石开采行业投资增长高达55%,在全国所有行业中排名高居第四,5月国产铁矿石原矿产量首次突破7000万吨,6月又突破8000万吨,达到8156万吨,连续3个月创造单月产量历史新高。上半年原矿产量合计39255万吨,同比增长22%。若算上小矿山,国产原矿换算成成品矿约20000万吨左右。 

  今年6月份进口3779万吨,较5月份下降112万吨,环比减少2.88%。比去年同期增长40.5%。日均进口量仍是历史最高的125.9万吨。上半年累计进口铁23004万吨,同比增长22.5%;累计进口金额达到305亿美元,同比增长117.3%。 

  今年上半年我国生铁产量合计24771万吨,同比增长9.5%,需求铁矿石为39633万吨。值得关注的是,4、5、6三个月生铁产量同比增长分别为9%、8.7%和6.8%,生铁产量增速继续呈现放缓势头。 

  以原矿品位30%计算,上半年中国原矿产量39255万吨,可生产成品矿18057万吨;未统计的国内小矿山产量以2007年1亿吨/年的生产能力计算,2008上半年至少生产原矿5000万吨,以小矿山原矿品位23%至25%计算,生产成品矿1900万吨,两者合计提供国产成品矿2亿吨左右。加上进口铁矿石23023万吨,合计供应量为43000万吨左右;生铁产量24771万吨需求铁矿石为39633万吨,因此1月至6月中国铁矿石供应超过需求3300万吨以上。 

  下半年供应紧张局面不再,价格面临下行压力。 

  2月份,淡水河谷与欧洲及亚洲钢厂达成价格协议,卡拉加斯粉矿涨71%,伊塔比拉粉矿涨65%。而两拓认为这一价格对其不够有利,之后经过长达四个月的单独谈判后,于6月23日和宝钢达成价格协议,力拓的PB粉矿、杨迪粉矿和PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%。新的2008矿石年度的力拓PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿的基准价格分别为1.4466美元/干吨度、1.4466美元/干吨度和2.0169美元/干吨度,大大高于淡水河谷与亚洲钢厂达成的价格涨幅。 

  铁矿石协议价格从2003年起步入上升通道,到2008年总升幅达到4倍,每年上升幅度高低间错,高则90%、低则8%。 

  长期协议矿优势将明显减弱。除长期协议价大幅上涨外,海运费大幅上涨也增加了澳矿、巴西矿的到岸价格。今年上半年巴西到中国运费最高上涨到108.7美元/吨,澳大利亚到中国运费最高上涨到50.8美元/吨,从6月中旬开始海运价格有所回落,目前巴西和澳大利亚运费分别在86.6美元/吨和34.2美元/吨;上半年巴西和澳大利亚到中国的平均海运费分别为77.6和31.3美元/吨,其中6月份巴西和澳大利亚到中国的平均海运费分别为98和42.4美元/吨。 

  预计下半年国内铁矿石产量将在上半年的基础上继续增长,全年产量可能将突破8亿吨。金融、能源、粮食等方面的危机给下半年经济带来的负面影响,加上焦煤供应紧张限制钢铁产量增长、进口矿港存量持续上升等因素,绝对需求难以有大的上涨空间。据计算,2008上半年中国生铁产量同比增加2159万吨,需求铁矿石3454万吨,如果下半年生铁产量增长仍然保持这一水平,仅上半年过剩的6000多万吨库存铁矿石就可满足下半年需求增量。 

  同时,铁矿石上涨周期接近尾声。2000年至今,国际铁矿石价格已累计上涨了5倍,市场的上档压力不断增加。加之长协矿和贸易矿价差逐步缩小、海运费将冲高回落等因素,导致矿石价格面临下行压力。 

  进入下半年来,国内钢材出现滞销,价格持续走低,钢企对国内矿的价格政策也出现波动,全国大部分钢厂都开始酝酿降低内矿的采购价格,从7月下旬开始,北方钢企已开始下调采购价格,8月将会有更多的企业对矿石库存进行控制,压低国内矿的采购价格。从而将带动铁矿石市场的价格逐步回落。

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